Pipeline de Ventas en HighLevel: Caso Real de un Negocio Automatizado de WhatsApp a Recompra

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Un pipeline en HighLevel es tu proceso de venta visualizado como un tablero Kanban: defines las etapas y las oportunidades se mueven manual o automáticamente por workflows. Cada tarjeta es una conversación y cada conversación es una venta potencial. Aquí te muestro el pipeline más completo que he montado: una clienta que recibía mensajes caóticos por WhatsApp y hoy tiene un sistema que va del primer mensaje hasta la recompra automática a los 25 días.

Etapa por etapa

1. Lead entra: cualquier persona que escribe por Facebook, Instagram, WhatsApp, TikTok o el live chat de la tienda se crea como contacto y como oportunidad.
2. Interesado: si la persona dice que quiere comprar, el bot la mueve aquí.
3. Pedido capturado: el bot pregunta qué quiere comprar y lo registra.
4. Esperando cotización: el equipo revisa el pedido, calcula el total y lo escribe en el campo del contacto. Es la única etapa manual, porque los precios variaban demasiado para automatizarlos.
5. Esperando comprobante: la clienta cobra por Stripe o transferencia. Si es transferencia, el sistema espera el comprobante.
6. Pago validado: la dueña confirma que recibió el pago.
7. En ruta: automáticamente el mensajero recibe una tarea en su celular por la app Lead Connector. Si el pedido llegó temprano, sale hoy; si llegó en la tarde, mañana.
8. Entregado: el mensajero marca la entrega.
9. Seguimiento post-venta: a los tres días, WhatsApp automático preguntando cómo le fue y pidiendo reseña.
10. Recompra: a los 25 días, el sistema invita a comprar de nuevo. Si no responde, pasa a perdido.

Por qué funciona

Porque cada etapa tiene un dueño claro y el sistema hace las transiciones que no requieren juicio humano. El equipo solo interviene para cotizar y confirmar el pago. Todo lo demás, mover la tarjeta, notificar al mensajero, pedir la reseña, invitar a recomprar, pasa solo.

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Preguntas frecuentes

¿Cuántos pipelines puedo tener?

Ilimitados. Muchos negocios tienen uno de ventas, uno de onboarding y uno de servicio.

¿Qué información tiene cada oportunidad?

Valor monetario, fuente, estado, responsable, fecha estimada de cierre y notas.

¿Cómo se mueve una tarjeta automáticamente?

Con un workflow cuyo trigger es un evento (el bot detectó una palabra, se recibió un pago, se completó una tarea) y cuya acción es cambiar la etapa.

Cómo empezar hoy

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