CRM de HighLevel Explicado: Contactos, Etiquetas, Campos Personalizados y Listas Inteligentes

En HighLevel, cada persona que entra a tu sistema por cualquier canal se convierte automáticamente en un contacto del CRM, con su nombre, email, teléfono y cualquier dato personalizado que tu negocio necesite guardar. Desde ahí etiquetas, segmentas con listas inteligentes y ejecutas acciones sobre grupos enteros. Si hoy guardas la información de tus clientes en varias apps o en tu cabeza, este es el módulo que la centraliza.

Cómo entran los contactos

Por un formulario, por un mensaje de WhatsApp o Instagram, por una llamada, por una compra. No tienes que crearlos a mano. En el video muestro los inscritos a mi masterclass: cada uno entró por el formulario de registro y se volvió contacto, y a partir de ahí el sistema sabe si creó una cuenta, si agendó una llamada, si se activó como cliente.

Campos personalizados y etiquetas

Además de los campos estándar, agregas los que tu negocio necesita: tipo de cliente, interés, fecha de cumpleaños, lo que sea. Las etiquetas te dejan marcar quién es cada quien, cliente de la app, prospecto, alumno, y filtrar por eso.

Listas inteligentes y acciones múltiples

Una lista inteligente es un filtro guardado: todos los alumnos de tal curso, todos los que tienen tal etiqueta y no han comprado. Sobre esa lista puedes ejecutar acciones en bloque: agregar a un workflow, enviar un mensaje, cambiar una etiqueta.

Valores personalizados globales

Si creas una plantilla de WhatsApp que dice "Hola {nombre}", el sistema rellena el nombre de cada contacto al enviar. Esos valores se reutilizan en todo el sistema: emails, SMS, documentos, páginas.

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Preguntas frecuentes

¿Hay límite de contactos?

No en los planes estándar de HighLevel.

¿Puedo importar mis contactos actuales?

Sí, por CSV, mapeando cada columna a un campo del sistema.

¿Qué diferencia hay entre etiqueta y lista inteligente?

La etiqueta es una marca en el contacto. La lista inteligente es un filtro dinámico que puede combinar etiquetas, campos y comportamiento.

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